Apresentação Institucional Confidencial · v. 2026.Q2

Compliance First · Desde 2006

Mercado de Capitais.

Boutique referência em serviços financeiros no Brasil. Senior-led, 15+ anos como contraparte de gestores, administradores e investidores institucionais.

35+Operações ativas · 2025-26

R$ 4bn+Volume sob assessoria

100+Track record histórico

'26 São Paulo · Faria Lima

Quem somos · 20 anos

Boutique referência em serviços financeiros.

Atuamos como banca especializada em mercado financeiro, fintechs e operações estruturadas. Estruturamos, licenciamos, defendemos e impulsionamos quem cria a infraestrutura financeira do Brasil.

Compliance FirstEstrutura que sobrevive à supervisão sem perder eficiência.

Senior-ledCada mandato conduzido por sócio do início ao fim. Sem diluição.

Operação compartilhadaCoordenação por sócio, atravessa o conhecimento da banca.

Cross-border integradoOpiniões em inglês para clientes internacionais. Eixo Brasil-DACH.

35+Operações ativas · 2025-26

R$ 4bn+Volume sob assessoria

100+Operações no track record

15+Anos de trajetória

02 · Posicionamento

Áreas de Atuação · Mapa de práticas integradas

Onde entregamos.

01

Regulatório Bancário & Fintechs

BCB · IPs · SCDs · Open Finance · Drex · Banking · Pagamentos

02

Mercado de Capitais & Fundos

FIDC · FIP (FIP-IE, PE, VC) · FII · FIAGRO · Master-feeder · CRI/CRA · Debêntures · Operações estruturadas · Adaptações RCVM 175

03

Tributário & Planejamento Fiscal

Estruturação · CARF · Contencioso judicial

04

Societário & M&A

Cross-border · Joint ventures · Brasil-DACH

05

Contencioso & Trabalhista

Pagamentos · Antifraude · Trabalhista executivo

06

Compliance & PLD/FT

Sanções · LGPD · Auditoria regulatória preventiva

03 · Áreas

Sócios · 06 · Operação compartilhada

Quando você fala com um, fala com todos.

Vanêssa Fialdini

Fundadora · Regulatório & Fintechs
Chambers Band 1 · 2026

Mariana Mendonça

Regulatório · Câmbio · Contratos
Chambers · 2026

Lúcia Bárros

Contencioso & Trabalhista

Carlos Henrique Pelliciari

Tributário

Samuel G. Calazans Dimbarre

Mercado de Capitais

Bia Kowalewski

Societário & M&A · Brasil-DACH

04 · Sócios

Sócio Responsável · Mercado de Capitais

Samuel G. Calazans Dimbarre

15+ anos no setor Pinheiro Neto · Mattos Filho

Sócio responsável pela operação

Especialista em finanças estruturadas, securitização, fundos de investimento e Corporate & Project Finance.

Mais de 15 anos no setor, com track record em FIDCs, FIPs (PE/VC/IE), FIIs, FIAGROs e arquiteturas master-feeder. Atuação cobre estruturação greenfield, adaptação massiva ao novo regime RCVM 175, governança de master-feeder, transferência de gestão de FIIs listados, distressed/special-situations e opiniões cross-border em inglês para clientes institucionais. Toda matéria é partner-led de origem à execução — sem diluição.

Formação Bacharel em Direito · Mackenzie
MBA Agronegócio · USP/ESALQ
Mestrando · PPGDPE Mackenzie

Trajetória anterior Pinheiro Neto Advogados
Mattos Filho Veiga Filho
Instituição financeira (in-house)

Especializações xBA · Nova Business School (Lisboa)
Inovação · Hebrew School of Jerusalem
StartSe University

Contato direto sdimbarre@fialdiniadv.com.br
+55 11 98426-0487
linkedin.com/in/samuelgcd

05 · Sócio Responsável

Expertise · Mercado de Capitais

Cobertura integral do ciclo de vida do fundo.

Da estruturação greenfield à adaptação RCVM 175, da governança master-feeder ao distressed e transferência de gestão. Cada pilar é entregue por sócio do start ao fechamento.

01

FIDCs

Multi-cedente · mono-cedente · cartões · agro · estruturas indiretas · RCVM 175.

30+FIDCs no track record

02

FIPs

FIP-IE infraestrutura · PE · VC · master-feeder · governança · AGCs e Consultas Formais.

35+FIPs estruturados / adaptados

03

FIIs & FIAGRO

Real estate · agro · transferência de gestão de fundos listados · adaptação RCVM 175.

25+Veículos imobiliários e agro

04

CRI · CRA · Bonds · Debêntures

Securitização imobiliária e agro · debêntures (476/Infra) · bonds · follow-ons · DIP financing · cross-border.

30+Operações estruturadas

06 · Expertise

Track record · 01/04 · Recebíveis Estruturados

30+

FIDCs no track record.

Estruturação direta e participação em arquiteturas indiretas com FIDCs sob mesma estrutura. Cobertura completa da matriz multi-cedente / mono-cedente, RCVM 175 e cessão de crédito.

Multi-cedente Mono-cedente Cartões & pagamentos Agronegócio Crédito consignado Distressed Cross-border

Caso anônimo · em curso · 2026

Renegociação de direitos creditórios inadimplentes em FIDC já estruturado.

Operação first-of-its-kind no mercado. Emenda simultânea de instrumento de cobrança, contrato de cessão e regulamento, sem substituição do título subjacente.

FIDCs ativos em curso2026

06+

FIDCs concluídosúltimos 12 meses

20+

Opiniões cross-borderFIDC · inglês

02

07 · Track FIDC

Track record · 02/04 · Private Equity, VC & Infra

35+

FIPs estruturados ou adaptados.

Cobertura completa: FIP-IE de infraestrutura, private equity, venture capital, master-feeder de múltiplos veículos e governança contínua sob a RCVM 175.

FIP-IE Infraestrutura Private Equity Venture Capital Master-feeder Multi-family office AGCs & Consultas Formais Adaptação 578 → 175

Caso anônimo · em curso · 2026

FIP-IE de infraestrutura energética em estrutura multi-partes.

Quatro workstreams paralelos: regulamento sob RCVM 175, transformação societária da investida, SPA com co-investidor e waiver process via grande administrador.

Master-feeder em governançaoperação contínua

05

Adaptações RCVM 175FIPs concluídas

30+

Volume sob assessoria FIP & FIIfluxo 2025-26

R$ 2bn+

08 · Track FIP

Track record · 03/04 · Imobiliário e Agro

25+

FIIs & FIAGROs.

De estruturação greenfield à transferência de gestão de fundos listados, passando pela adaptação massiva ao novo regime regulatório e governança operacional contínua.

FIAGRO greenfield FII listado Transferência de gestão Tijolo Logística Adaptação RCVM 175 & 214 Consultor → Gestor

Caso anônimo · em curso · 2026

FIAGRO greenfield com arquitetura dual-originator e sete contrapartes.

Estruturação sob Lei 14.130/2021. Múltiplos rounds de regulamento, contrato de cessão de CPR, due diligence completa e calls semanais com a gestora.

FIIs em adaptação massivaportfólio institucional

40+

Transferências de gestãofundos listados

05

Transições consultor → gestorregulatório

03

09 · Track FII/FIAGRO

Track record · 04/04 · Securitização e Capital Markets

30+

Operações estruturadas.

Securitização imobiliária e agro, debêntures (ICVM 476 e infraestrutura), bonds, follow-ons, DIP financing e cross-border. Track record consolidado em grandes bancas e in-house.

CRI imobiliário CRA agronegócio Debêntures 476 Debêntures de infraestrutura Bonds internacionais Follow-on / IPO DIP financing Distressed & RJ INRs / Joint ventures

Trajetória pregressa · 15 anos

Pinheiro Neto · Mattos Filho · Instituição financeira (in-house).

Track-record acumulado em CRIs (Cipasa, Gaia, Cibrasec, JSL, Susten), CRAs (Acqua/Yara, Belagrícola, BASF, Hugo Garcia), bonds (Tonon, Stone), debêntures (Alamo, Comgás Infra, Agibank) e follow-ons (Telefônica).

CRIs & CRAsimobiliário e agro

25+

Debêntures · Bondsincl. infra e cross-border

12+

Outros estruturadosfollow-on, DIP, INR, JV

08+

10 · Track CRI/CRA · Estruturadas

Reconhecimentos · Banca ranqueada